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香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假，結識一泰國少女珠瑪，珠乃巫師之女，愛慕陳傑英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳給陳傑服用後，情性大變與珠瑪結下一夕緣。　　傑返香港後，珠瑪思念不已，竟盜

番王、海霸、华老大是庙街的暴徒，专门贩卖人口，为利益之争，海霸被自己人阿杨谋害，死于非命，并遗下二女罗莉及小兰。后来小兰被番王掳走，卖去妓院，并遇上为了做论文而去妓院做研究的蓓妮(十三妹)，罗莉欲救小

威叔是擅长治鬼的术士，道行十分高深，在业内享有很高的声誉。孤苦伶仃的小花是威叔的养女，天赋异禀的她拥有通灵之力，常常在坟场里和鬼魂们谈天说地，好不自在。威叔的一帮损友嗜赌如命，连累威叔欠下了巨额赌债，

本片主要讲述的是冲破伦理和道德的枷锁，彻底放松内心的欲望·..露点不是结果，而是过程！亲情与爱情混乱交错，冲破伦理的牢笼，肉体在欲望的驱使下无法自控。

港台一带发生不少枪击罪案，经调查乃大陆一些不法之徒所为，黑松乃黑道大哥，为赚钱无恶不作，一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易，但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货，伺机再和买家联络，警方甚为重视这案件，