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很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳 饰）和孤峰法师（高雄 饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪 饰）与吉祥果（三上博史 饰）前去应对。 　　在地狱使者阿修罗（叶蕴仪 饰）和罗我（王小凤 饰）打开的魔洞之中，孔雀和吉祥果同地狱王展开了激烈的战斗，交锋之中，阿修罗意外丧生，于是，孔雀带着阿修罗的遗体返回西藏

影片根据《吹牛大王历险记》改编，讲述了13世纪一位叫孟豪森男爵的善于吹牛的德国人，因为一次与苏丹王的打赌，搬走了苏丹王的所有宝藏，并引发了战争。孟豪森男爵只好找来他那一群天赋异秉的仆人——飞毛腿、大力