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7岁的威廉收到一个圣诞节礼物——天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。

彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如